证券代码：001205                 证券简称：盛航股份 债券代码：127099                 债券简称：盛航转债               南京盛帆海运股份有限公司        向不特定对象刊行可诊治公司债券          第三次临时受托措置事务论说                 （2025 年度）                  债券受托措置东说念主                  二〇二五年三月               进犯声明   本论说依据《公司债券刊行与来回措置目的》《对于南京盛帆海运股份有限 公司向不特定对象刊行可诊治公司债券之债券受托措置公约》（以下简称“《受 托措置公约》”）《南京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债 券并在深圳证券来回所上市召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）等相 关律例，由本次债券受托措置东说念主中国海外金融股份有限公司（以下简称“中金公 司”）编制。中金公司对本论说中所包含的从上述文献中引述践诺和信息未进行 独处考据，也不就该等引述践诺和信息的信得过性、准确性和齐全性作念出任何保证 或承担任何背负。   本论说不组成对投资者进行或不进行某项活动的保举想法，投资者搪塞策动 事宜作念出独处判断，而不应将本论说中的任何践诺据以看成中金公司所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本论说所进行的任何看成或不看成，中金公 司不承担任何背负。   中金公司看成南京盛帆海运股份有限公司（以下简称“盛航股份”、                                “刊行东说念主” 或“公司”）向不特定对象刊行可诊治公司债券（债券简称：盛航转债，债券代 码：127099，以下简称“本次债券”或“本次刊行的可转债”）的保荐机构、联 席主承销商和受托措置东说念主，握续密切关心对债券握有东说念主权利有要紧影响的事项。 凭据《公司债券刊行与来回措置目的》                 《公司债券受托措置东说念主执业活动准则》                                 《可 诊治公司债券措置目的》等策动律例、本次债券《受托措置公约》的商定以及发 行东说念主于 2025 年 3 月 4 日透露的《南京盛帆海运股份有限公司对于公司董事会、 监事会完成改组暨选举公司董事长、联席董事长、董事会迥殊委员会委员的公告》 （公告编号：2025-016），现就本次债券要紧事项论说如下： 一、本次债券有贪图审批冒昧   本次债券刊行经公司 2023 年 3 月 8 日召开的第三届董事会第二十九次会议、   本次债券刊行照旧深圳证券来回所上市审核委员会 2023 年第 68 次审议会 议审核通过，并经中国证券监督措置委员会证监许可20232344 号文开心注册。 二、“盛航转债”基本情况   （一）债券简称：盛航转债   （二）债券代码：127099   （三）债券类型：可诊治公司债券   （四）刊行规模：东说念主民币 74,000.00 万元   （五）刊行数目：7,400,000 张   （六）票面金额和刊行价钱：本次可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值 刊行。   （七）债券期限：本次可转债期限为自愿行之日起 6 年，即自 2023 年 12 月 顺延工夫付息款项不另计息）。   （八）债券利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、 第五年 2.2%、第六年 3.0%。   （九）还本付息的期限和形势   本次刊行的可转债汲取每年付息一次的付息形势，到期奉赵本金并支付终末 一年利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债握有东说念主按握有的可转债票 面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的推测公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主在计息年度（以下简称“昔日”或“每年”） 付息债权登记日握有的可转债票面总金额；   i：指可转债昔日票面利率。   （1）本次刊行的可转债汲取每年付息一次的付息形势，计息肇始日为可转 债刊行首日（2023 年 12 月 6 日，T 日）。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺延工夫不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日， 公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付昔日利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）已诊治或已请求诊治成公司股票的可转债，公司不再向 其握有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转债握有东说念主所取得利息收入的应付税项由可转债握有东说念主承担。   （十）转股期限：本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行终了之日（2023 年 12 月 12 日，T+4 日）满 6 个月后的第一个来回日（2024 年 6 月 12 日）起至 可转债到期日（2029 年 12 月 5 日）止。   （十一）转股价钱：本次刊行可转债的启动转股价钱为 19.15 元/股。   （十二）信用评级情况：本次刊行的可转债经东方金诚海外信用评估有限公 司评级，凭据东方金诚海外信用评估有限公司出具的《南京盛帆海运股份有限公 司向不特定对象刊行可诊治公司债券信用评级论说》，刊行东说念主主体信用评级为 AA-，评级瞻望为雄厚，本次刊行的可转债信用评级为 AA-。   （十三）信用评级机构：东方金诚海外信用评估有限公司   （十四）担保事项：本次刊行的可诊治公司债券不提供担保。   （十五）登记、托管、交付债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司 三、本次债券要紧事项具体情况   中金公司看成本次债券的保荐机构、联席主承销商和受托措置东说念主，现将本次 《南京盛帆海运股份有限公司对于公司董事会、监事会完成改组暨选举公司董事 长、联席董事长、董事会迥殊委员会委员的公告》（公告编号：2025-016）的具 体情况论说如下：   公司于2025年3月3日召开2025年第一次临时推动会，审议通过了公司董事会 改组部分董事、监事会改组部分监事的策动议案。同日，公司召开第四届董事会 第二十五次会议，审议通过了选举董事长、联席董事长、董事会迥殊委员会委员 等策动议案。   （一）公司第四届董事会及各迥殊委员会改组后的组成情况     公司第四届董事会由8名董事组成，其中非独处董事5名，独处董事3名，具 体成员如下：     非独处董事：晏振永先生（董事长）、李桃元先生（联席董事长）、李广红先 生、孙增武先生、谢秀娟女士     独处董事：乔久华先生、陈华先生、薛文成先生     董事会各迥殊委员会组成情况如下：     政策与可握续发展委员会：晏振永先生（主任委员）、乔久华先生、陈华先 生     审计委员会：乔久华先生（主任委员）、薛文成先生、谢秀娟女士     薪酬与窥察委员会：薛文成先生（主任委员）、乔久华先生、李广红先生     提名委员会：陈华先生（主任委员）、李桃元先生、薛文成先生     （二）公司第四届监事会改组后的组成情况     监事会主席：吴树民先生     非员工代表监事：王峰先生、宋月涛先生     员工代表监事：吴树民先生     （三）法定代表东说念主变更情况     凭据《公司规定》律例，公司的法定代表东说念主由代表公司施行公司事务的董事 担任，公司的董事长为代表公司施行公司事务的董事。     晏振永先生担任公司第四届董事会董事长后，将同期担任公司法定代表东说念主。 公司将按照法定才略尽快完成法定代表东说念主策动工商变更登记手续。     （四）部分董事、监事东说念主员离任情况     公司非独处董事刁建明先生在本次董事会改组完成后离任，离任后刁建明先 生陆续担任公司副总司理职务。限度公告透露日，刁建明先生握有公司股份 股份措置暂行目的》         《深圳证券来回所股票上市法令》                       《深圳证券来回所上市公司 自律监管引导第18号——推动及董事、监事、高等措置东说念主员减握股份》等策动规 定过甚本东说念主在公司初度公诞生行股票并上市、向不特定对象刊行可诊治公司债券 流程中作出的承诺履行。   公司非独处董事丁宏宝先生在本次董事会改组完成后离任，离任后丁宏宝先 生陆续在公司责任。限度公告透露日，丁宏宝先生握有公司股份336,000股，其本 东说念主辞任公司董过后，所握股份仍将严格投降《上市公司推动减握股份措置暂行办 法》  《深圳证券来回所股票上市法令》                《深圳证券来回所上市公司自律监管引导第 司初度公诞生行股票并上市、向不特定对象刊行可诊治公司债券流程中作出的承 诺履行。   公司非独处董事李凌云女士在本次董事会改组完成后离任，离任后李凌云女 士陆续担任公司副总司理职务。限度公告透露日，李凌云女士未握有公司股份。   公司独处董事沈义先生、刘畅女士在本次董事会改组完成后离任，离任后沈 义先生、刘畅女士不再担任公司任何职务。限度公告透露日，沈义先生、刘畅女 士未握有公司股份。   公司监事会非员工代表监事韩云女士、纪玉玲女士在本次监事会改组完成后 离任，离任后韩云女士、纪玉玲女士陆续在公司责任。限度公告透露日，韩云女 士握有公司股份14,000股，其本东说念主辞任公司监过后，所握股份仍将严格投降《上 市公司推动减握股份措置暂行目的》                《深圳证券来回所股票上市法令》                              《深圳证券 来回所上市公司自律监管引导第18号——推动及董事、监事、高等措置东说念主员减握 股份》等策动律例过甚本东说念主作出的策动承诺履行。限度公告透露日，纪玉玲女士 未握有公司股份。 四、上述事项对刊行东说念主影响分析   刊行东说念主上述事项未对刊行东说念主浅近方针及偿债能力组成影响。   中金公司看成本次债券的受托措置东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履行 债券受托措置东说念主职责，在获悉策动事项后，实时与刊行东说念主进行了相通，凭据《公 司债券受托措置东说念主执业活动准则》的关联律例出具本临时受托措置事务论说。中 金公司后续将密切关心刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以过甚他对债券握有 东说念主利益有要紧影响的事项，并将严格履行债券受托措置东说念主职责。   特此提请投资者关心本次债券的策动风险，并请投资者对策动事项作念出独处 判断。   特此公告。   （以下无正文） （本页无正文，为《南京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债 券第三次临时受托措置事务论说（2025 年度）》之盖印页）                          中国海外金融股份有限公司